凯发官方在线登录华鑫证券--计算机行业周报:精

原创 2020-07-03 16:27  阅读

  1.过去一周行情回顾:过去一周(06.02-06.08)大盘震荡向上。沪深300指数上升1.27%。计算机行业下跌1.64%,位列申万一级行业涨幅第26位,跑输沪深300指数2.92个百分点;其中,计算机应用板块下跌1.52%,计算机设备Ⅱ板块下降2.20%。

  2.要闻回顾:1)证监会发布《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》:明确精选层挂牌满一年,将可直接申请赴上交所科创板或深交所创业板上市;2)快手首个超大规模数据中心落地乌兰察布,投资达百亿;3)科创板AI芯片第一股,寒武纪IPO过会。

  3.本周观点:1)精选层转板细则推出,金融IT加速发展。证监会明确精选层挂牌满一年,且符合上市条件的新三板公司,将可直接申请赴上交所科创板或深交所创业板上市。精选层的落地,将极大的增加新三板的吸引力度,也将促进相关金融机构交易、登记、结算等金融IT板块的建设;叠加之前上交所提出的“适时推出做市商制度”以及“研究引入单次T+0交易”等制度的利好,我国金融IT板块政策持续落地,将加速整个板块的快速发展。2)寒武纪快速科创板过会,利好人工智能芯片产业。寒武纪是我国AI芯片领域独角兽,成立仅四年时间,目前仅用68天成功科创板过会,体现出国家对人工智能产业的重视度。根据披露的信息显示,寒武纪IPO拟募集资金28亿元。未来三年,寒武纪拟投入超过人民币30亿元的资金,用于研发芯片产品。寒武纪的快速过会代表着国家对人工智能芯片产业的看重,将利好人工智能芯片产业的发展。

  4.投资建议:过去一周(06.02-06.08),计算机板块呈下降态势,下降1.64%。对于计算机行业的投资机会,我们看好金融IT、云计算/大数据、人工智能、信创等板块的公司。在云计算领域,建议关注在国内IaaS建设加速的过程中,提供服务器设备的厂商浪潮信息000977)和国内公有云SaaS排名第一的用友网络600588)。在网络安全领域,建议关注在网络安全行业技术积累深厚,产品定位领先,并不断拓展数据安全、凯发官方在线登录态势感知等领域的启明星辰002439)。在医疗信息化领域,建议关注医疗信息化领军企业卫宁健康300253)。在金融科技领域,建议关注在金融科技领域持续投入,并保持领先优势的恒生电子600570)。同时建议关注信创领域相关标的:中国长城000066)、中国软件600536)、中孚信息300659)、中科曙光603019)等。

  5.风险提示:行业政策风险;行业发展不及预期;关键技术发展遭遇瓶颈;技术更新换代的风险;贸易摩擦加剧的风险。

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